王洋,平板电脑,董-大坑视线-专注闭坑-重新发现价值

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  里昂宣布研究报告称,裕元集团(00551)本年第二季成绩好坏参半,远景能见度受限制。为反映零售赢利率上升,OEM赢利率转弱及本年度一次性收益,该行上调裕元2019至2021年各年盈测别离1.4%、5%及9.2%,评级由“沽售”升至“跑输大市”,方针价由19.4港元上调至20.3港元。

  该行指出,公司利率及营运赢利率均跌至前史低位,代工出产(OEM)事务仍陷于阴霾,但因零售业出售抱负,以及运营溢利受健康的同店出售增加、营运赢利率扩张及库存趋势所推进,已开端见曙光。

  该行表明,尽管裕元OEM事务转势能见度受限,下半年远景保持必定程度的昏暗,但零售事务从头估值,及估计本年度股息保持在每股1.5港元,相当于股息率达7%,将带来必定支撑。

(责任编辑:DF358)